Conseiller Clientèle Patrimoniale en Alternance H/F - MBWAY Vannes

MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Chargé de Communication H/F en Alternance.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Management de Projet.

Un établissement bancaire recrute un alternant dans le cadre de la préparation d'un MBA Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2027.

Tu rejoindras une équipe spécialisée dans l'accompagnement financier des particuliers et des professionnels, avec pour objectif de les aider à concrétiser leurs projets et à faire évoluer leur patrimoine. Cette expérience te permettra de développer ton expertise en conseil patrimonial, de découvrir différentes solutions d'investissement et de participer activement au suivi et au développement de la relation client.

Tes missions :

• Tu étudies les besoins et les objectifs des clients afin de contribuer à l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.
• Tu participes à la présentation de solutions financières liées à l'épargne, aux placements, à l'assurance et à la préparation de la transmission du patrimoine.
• Tu prépares les entretiens avec les clients et assures le suivi administratif et commercial des dossiers.
• Tu accompagnes l'équipe dans l'animation et le développement d'un portefeuille de clients.
• Tu prends part aux actions commerciales destinées à conquérir de nouveaux clients et à renforcer les relations existantes.
• Tu te tiens informé des tendances économiques et des évolutions réglementaires ayant un impact sur les solutions patrimoniales.

• Tu prépares un MBA Gestion de Patrimoine et souhaites mettre en pratique tes connaissances dans le secteur bancaire.
• Tu t'intéresses aux produits financiers, aux investissements et aux différentes stratégies de valorisation du patrimoine.
• Tu apprécies les échanges avec les clients et tu sais identifier leurs attentes grâce à une écoute attentive.
• Tu es méthodique, fiable et attentif à la confidentialité des données.
• Tu es motivé par les objectifs commerciaux et tu aimes relever de nouveaux défis.
• Tu maîtrises les outils bureautiques et tu apprécies la collaboration en équipe.

• Logiciels bureautiques
• Relation client
• Rigueur et méthode
• Gestion du patrimoine